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Oportunidad de Venta

Acceso a Oportunidades de Venta​

  1. Dirígete a la opción de Ventas en el menú lateral y selecciona Oportunidad de venta.

  2. En esta sección podrás ver un listado de todas las oportunidades de venta registradas, con detalles como Fecha de Emisión, Cliente, Estado, Total, entre otros.

    Listado de Oportunidad de Venta

  3. Puedes utilizar el filtro superior para buscar por fecha de emisión o buscar un cliente específico.

Crear una Nueva Oportunidad de Venta​

  1. Seleccionar Cliente:

    • Haz clic en + Nuevo para seleccionar o agregar un nuevo cliente. Completa los campos requeridos como Tipo de Documento de Identidad, Número, Nombre, Nombre Comercial, etc.

    • En esta sección, podrás también definir días de crédito y tipo de cliente, además de registrar información de retención si aplica.

      Nuevo Cliente

  2. Detalles de la Venta:

    • Fecha de Emisión: Define la fecha de emisión de la oportunidad de venta.
    • Moneda: Selecciona la moneda en la que se efectuará la transacción (ej. Soles).
    • Tipo de Cambio: Este campo se autocompleta en base a la moneda seleccionada.

    Detalles de Venta

  3. Agregar Producto o Servicio:

    • Haz clic en + Agregar Producto para añadir los productos o servicios a la oportunidad de venta.

    • Selecciona el producto o servicio, define la Cantidad y el Precio Unitario. También puedes especificar si el producto está afecto al IGV.

      Agregar Producto o Servicio

  4. Observaciones y Detalles:

    • Puedes agregar observaciones o notas adicionales en el campo de Observaciones.
    • Cargar Archivos: Si es necesario, haz clic en Clic para cargar archivos para adjuntar documentos relevantes a la oportunidad de venta.

Guardar y Gestionar Oportunidades de Venta​

  • Una vez que hayas completado toda la información, haz clic en Guardar para registrar la oportunidad de venta.
  • En el listado de oportunidades de venta, podrás ver el detalle de cada una de las oportunidades y realizar acciones como descargar el archivo o editar la información.

Esta sección permite una gestión detallada de las oportunidades de venta, facilitando el seguimiento de cada posible venta y la integración con el cliente.