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Emitir Facturas y Boletas

Esta guía te ayudará a generar comprobantes electrónicos y gestionar los clientes de forma eficiente.

1. Crear Comprobante​

Entra al módulo de ventas y selecciona la opción Comprobante electrónico en el menú lateral.

Menú Comprobante Electrónico

Sección de Configuración del Comprobante​

En esta sección puedes seleccionar el tipo de comprobante y realizar las configuraciones necesarias.

Formulario de Comprobante

  1. Tipo de Comprobante: Selecciona el tipo (Factura o Boleta electrónica).
  2. Serie: Selecciona la serie del comprobante (por defecto aparece F001 para facturas).
  3. Tipo de Operación: Escoge el tipo de operación, como Venta interna.
  4. Moneda: Selecciona entre Soles o Dólares Americanos.
  5. Tipo de Cambio: El valor del tipo de cambio es cargado automáticamente desde SUNAT.
  6. Fecha de Emisión: Selecciona la fecha en que se emite el comprobante.
  7. Fecha de Vencimiento: Define la fecha límite de pago del comprobante.
IMPORTANTE

Puedes emitir un comprobante con un día de retraso.

2. Seleccionar o Crear un Nuevo Cliente​

Si el cliente ya existe, selecciónalo en el campo correspondiente. Si no, selecciona [+Nuevo] para agregar uno.

Al crear un cliente nuevo, se abrirá el siguiente formulario:

Formulario Nuevo Cliente

Completa los siguientes datos:

  • Tipo de Documento: Selecciona entre RUC, DNI, CE, entre otros.
  • Número de Documento: Ingresa el número del documento.
  • Nombre: Se autocompleta una vez ingresado el número de documento.

Luego, agrega la dirección y otros datos según las necesidades de tu empresa. Para guardar el cliente, selecciona Guardar.

IMPORTANTE

Todos los campos marcados con (*) son obligatorios.

3. Agregar Productos al Comprobante​

Selecciona el botón Agregar Producto para añadir productos o servicios al comprobante.

Agregar Producto

Se abrirá el siguiente formulario:

Formulario Producto/Servicio

Completa los datos del producto o servicio:

  • Producto/Servicio: Si ya está creado, selecciona de la lista. Si no, usa [+Nuevo] para crear uno.
  • Cantidad: Ingresa la cantidad de productos.
  • Precio Unitario: Precio por unidad del producto.
  • Nombre del Producto en PDF: Ingresa la descripción que aparecerá en el comprobante.
  • Descuentos o Atributos Especiales: Agrega descuentos o características adicionales, si corresponde.

Una vez completados los datos, selecciona Guardar.

4. Revisar el Comprobante y Métodos de Pago​

Después de agregar los productos, revisa que todos los datos estén correctos.

Vista del Comprobante

Seleccionar Condiciones de Pago​

Elige la condición de pago que se ajuste a la operación:

Contado​

Selecciona el método de pago y especifica el destino, la referencia, y el monto.

Condición Contado

Crédito​

Configura la fecha de pago y el método. Esta opción puede ajustarse en Configuración > Métodos de Pago.

Condición Crédito

Crédito a Cuotas​

Ingresa las fechas de pago, el monto de cada cuota y el número de cuotas.

Condición Crédito a Cuotas

IMPORTANTE

Si seleccionas crédito o crédito a cuotas, puedes hacer seguimiento del estado de pago desde Finanzas > Cuentas por Cobrar.

5. Generar y Enviar el Comprobante​

Una vez que todos los datos estén completos, selecciona el botón Generar.

Opciones Adicionales​

  • Formato del Comprobante: Elige entre A4 (vertical), 80MM (ticket) o A5 (horizontal).
  • Enviar por Correo o WhatsApp: Ingresa los datos del destinatario y selecciona Enviar.
  • Ir al Listado: Visualiza todos los comprobantes generados o selecciona Crear Nuevo Comprobante para iniciar otro.

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Conclusión​

Con esta guía, podrás gestionar de manera eficiente la emisión de comprobantes electrónicos. Además, puedes personalizar los métodos de pago y realizar seguimiento del estado de los pagos para optimizar tu proceso de ventas.