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Cotizaciones

La sección de Cotizaciones permite registrar, gestionar y visualizar cotizaciones para clientes en el sistema.

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Pantallas y Funcionalidades​

1. Vista de Cotizaciones​

Esta vista muestra una lista de todas las cotizaciones registradas con las siguientes columnas:

  • #: Número secuencial de la cotización.
  • Fecha Emisión: Fecha en que se emitió la cotización.
  • Registrado por: Usuario que registró la cotización.
  • Vendedor: Vendedor asignado a la cotización.
  • Cliente: Nombre del cliente al que se le emitió la cotización.
  • Estado: Estado actual de la cotización (Ej.: Enviada, Aceptada, etc.).
  • Cotización: Número de la cotización.
  • Comprobantes: Vinculación con comprobantes relacionados.
  • Notas de Venta: Notas de venta asociadas a la cotización.
  • Oportunidad Venta: Referencia a la oportunidad de venta asociada.
  • Acciones: Opciones para ver o editar la cotización.

Filtros de búsqueda​

Permite filtrar las cotizaciones por:

  • Cliente
  • Período (Ej.: por mes)
  • Mes
  • Estado

2. Registro de Nueva Cotización​

Para crear una nueva cotización, se puede hacer clic en el botón Nuevo. Esto abrirá un formulario con los siguientes campos:

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  • Cliente: Campo de búsqueda para seleccionar el cliente al que se le emitirá la cotización.
  • Serie: Selección de la serie de la cotización.
  • Fec. Emisión: Fecha de emisión de la cotización.
  • Tiempo de Validez: Plazo en que la cotización es válida.
  • Tiempo de Entrega: Tiempo estimado para la entrega del producto o servicio.
  • Dirección de envío: Dirección a donde se enviará el pedido.
  • Término de pago: Condiciones de pago (Ej.: Contado, Crédito).
  • Número de cuenta: Número de cuenta para pagos.
  • Moneda: Tipo de moneda en la que se hará la cotización.
  • Tipo de cambio: Tipo de cambio actual, si corresponde.
  • Vendedor: Usuario encargado de la venta.
  • Pagos: Opción para agregar detalles de pagos.

Información Adicional​

La sección Información Adicional permite incluir otros detalles relevantes para la cotización.

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Agregar Productos o Servicios​

Cada cotización permite agregar productos o servicios con los siguientes datos:

  • Descripción: Descripción del producto o servicio.
  • Unidad: Unidad de medida del producto o servicio.
  • Cantidad: Número de unidades del producto o servicio.
  • Valor Unitario: Precio por unidad antes de impuestos.
  • Precio Unitario: Precio total por unidad después de impuestos.
  • Subtotal: Subtotal para cada ítem.
  • Total: Total acumulado por ítem.

3. Resumen de Totales​

Al final del formulario de productos, se presenta un resumen con:

  • OP.GRAVADA: Total de operaciones gravadas.
  • IGV: Total del impuesto general a las ventas.
  • TOTAL A PAGAR: Suma total de la cotización.

Botones de Acción​

  • Cancelar: Permite cancelar el registro de la cotización y volver a la lista de cotizaciones.
  • Generar: Guarda y emite la cotización.

Ejemplo de Uso​

  1. Ir a la sección Ventas > Cotizaciones en el menú lateral.
  2. Filtrar y revisar cotizaciones previas en la lista.
  3. Hacer clic en Nuevo para registrar una nueva cotización.
  4. Completar el formulario con los datos del cliente, productos y condiciones de venta.
  5. Revisar el Resumen de Totales y hacer clic en Generar para finalizar la cotización.

Este proceso permite gestionar cotizaciones de manera ágil y precisa para los clientes.