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Listado de Comprobantes

Gestiona todos los comprobantes electrónicos generados en la plataforma de forma rápida y sencilla.

Acceso al Listado de Comprobantes​

  1. Navega al módulo de Ventas y selecciona Listado de comprobantes en el menú lateral.

Menú Listado de Comprobantes

Opciones Principales​

En esta vista podrás filtrar, validar y gestionar los comprobantes generados.

Listado de Comprobantes

1. Filtros de Búsqueda​

  • [+ Ver más]: Amplía las opciones para filtrar por cliente, estado, fecha, entre otros.

2. Comprobantes Listados​

Cada fila muestra la información esencial del comprobante:

  • Fecha de Emisión: Día en que se emitió.
  • Cliente: Nombre del cliente y su documento.
  • Número: Identificador del comprobante, como B001-1.
  • Estado: Ejemplo: Registrado.
  • T.Gravado / T.IGV: Subtotal e impuestos.
  • Saldo: Monto pendiente, si lo hay.

Acciones con los Comprobantes​

Cada comprobante ofrece varias opciones desde el menú desplegable.

Opciones del Comprobante

  1. Editar: Modifica los detalles del comprobante.
  2. Opciones: Selecciona formato e imprime o envía el comprobante.
  3. Guía: Genera una Guía de Remisión con datos del comprobante.
  4. Pagos: Gestiona los pagos registrados.

Opciones de Formato y Envío​

Selecciona Opciones para elegir el formato e imprimir o enviar el comprobante.

Opciones de Formato y Envío

  • Formatos Disponibles:

    • A4: Formato vertical estándar.
    • 80MM: Ticket pequeño.
    • A5: Formato horizontal.

  • Envío por Correo o WhatsApp:

    • Correo: Ingresa el email del destinatario y selecciona Enviar.
    • WhatsApp: Ingresa el número con prefijo internacional (+51 para Perú) y selecciona Enviar.

Generación de Guía de Remisión​

Si seleccionas Guía en las opciones, serás redirigido al formulario para completar la Guía de Remisión.

Guía de Remisión

Datos a Completar​

  • Establecimiento: Lugar de origen del traslado.
  • Serie y Fechas: Serie del comprobante y fechas de emisión y traslado.
  • Modo y Motivo de Traslado: Tipo de transporte y razón del traslado.
  • Peso y Paquetes: Peso total y número de paquetes.
  • Observaciones: Notas adicionales, si es necesario.

Reporte de Pagos​

Genera informes de los pagos desde la opción Reporte de Pagos.

Reporte de Pagos

  • Generar Reporte: Muestra un informe de los pagos realizados.
  • Descargar Excel: Exporta los datos a Excel para análisis externo.

Validación Masiva de Comprobantes​

Realiza la validación masiva de comprobantes con la opción Validación masiva.

Validación Masiva

  1. Periodo: Selecciona el rango de fechas (por mes, entre meses, entre fechas).
  2. Comprobante: Escoge el tipo de comprobante que quieres validar.
  3. Buscar y Validar: Ejecuta la validación de los comprobantes seleccionados.

Exportar Comprobantes​

Cada comprobante se puede descargar en formato XML o PDF para su archivo o envío.

Descargar XML y PDF

Conclusión​

El Listado de Comprobantes es una herramienta completa para gestionar los documentos emitidos. Permite:

  • Filtrar y buscar comprobantes rápidamente.
  • Editar y gestionar pagos de manera sencilla.
  • Generar guías de remisión con datos pre-cargados.
  • Imprimir y enviar comprobantes en formatos adecuados.
  • Realizar validaciones masivas para optimizar el proceso.

Esta sección garantiza el control total sobre tus comprobantes electrónicos, facilitando una gestión ágil y eficiente.