Empresa - Avanzada
Esta guía documenta cada opción disponible en la Configuración Avanzada de la plataforma. Cada sección ha sido detallada para que puedas personalizar y optimizar el sistema según las necesidades de tu negocio.
1. Servicios
⚙️ Servicios Automatizados
Automatiza procesos críticos para mayor eficiencia.
- Envío de comprobantes automático: Activa el envío automático de facturas y boletas electrónicas.
- Envío de guía de remisión automático: Habilita la generación automática de guías de remisión.
- Crontab - Tareas Programadas: Configura tareas recurrentes mediante crontab.
2. Visual
💡 Tip
Esta sección permite configurar cómo se visualizan las transacciones y los productos dentro del sistema.
A. Transacciones y Productos
- Separar y ordenar transacciones en caja:
Organiza las transacciones por separado para una mejor gestión. - Ordenar transacciones en R. Ingreso:
Clasifica las transacciones dentro del registro de ingresos para mayor claridad. - Permitir generar pedidos desde cotización a vendedores:
Facilita la creación directa de pedidos a partir de cotizaciones. - Listar productos por almacén:
Muestra los productos disponibles organizados por cada almacén. - Restringir selección de serie para vendedor:
Controla qué series de productos pueden ser seleccionadas por los vendedores. - Cargar voucher - Pagos:
Permite adjuntar vouchers en los registros de pago para mayor control.
B. Búsqueda y Visualización
- Buscar productos por código de fábrica:
Activa la búsqueda de productos utilizando su código de fábrica. - Restringir venta de productos:
Limita la venta de ciertos productos según las políticas configuradas. - Autocompletar nombre de producto:
Activa la función de autocompletar al ingresar nombres de productos en el sistema. - Modo simple de búsqueda:
Simplifica la búsqueda en el sistema para encontrar productos o servicios rápidamente. - Visualizar precio de productos en GRE Remitente:
Muestra los precios en la Guía de Remisión Electrónica del remitente. - Habilitar búsqueda avanzada:
Permite realizar búsquedas más específicas dentro del sistema.
C. Configuración CPE y Despacho
- Agrupar productos y cantidades - Generar CPE:
Consolida productos y cantidades para generar el Comprobante de Pago Electrónico. - Habilitar permiso para editar CPE:
Permite modificar un CPE después de ser generado. - Mostrar el nombre del PDF:
Visualiza el nombre asignado al archivo PDF en la plataforma. - Permitir colocar dirección de llegada en guía:
Agrega la dirección de destino en la guía de remisión. - Asignar dirección de partida - guía:
Define la dirección de origen para las guías de despacho. - Mostrar totales en el listado de CPE:
Agrega un campo de totales en las listas de CPE. - Mostrar precio de última venta:
Visualiza el precio al que se realizó la venta anterior del mismo producto. - Días de plazo de envío:
Define el tiempo máximo para el envío de productos o documentos (configurable en días). - Filtrar clientes según vendedor asignado:
Muestra solo los clientes vinculados con un vendedor específico.
D. Funcionalidades Adicionales
- Permitir crear productos a vendedores:
Habilita la opción de que los vendedores puedan añadir nuevos productos al sistema. - Permitir editar precio unitario a vendedores:
Otorga a los vendedores la capacidad de modificar precios unitarios en las transacciones. - Permitir generar comprobante de pago desde cotización a vendedores:
Facilita la creación de comprobantes de pago directamente desde una cotización. - Productos de una ubicación (Stock):
Muestra los productos disponibles en una ubicación específica. - Aplicar precios por almacén:
Define precios diferenciados según el almacén correspondiente. - Seleccionar precio disponible - Lista de precios:
Filtra y selecciona precios de productos según su disponibilidad en la lista. - Mostrar campos opcionales para los ítems a modo informativo:
Añade información adicional en los ítems sin afectar su operación. - Buscar producto por serie:
Facilita la búsqueda de productos mediante su número de serie. - Habilitar registro de propinas:
Permite ingresar propinas como parte de las transacciones. - Cantidad de elementos en el validador:
Define el número de elementos a mostrar en el validador (por defecto: 20).
3. Contable
🧾 Contabilidad
Asegúrate de tener al día las configuraciones fiscales y monetarias.
A. Configuración Monetaria
- Impuesto bolsa plástica:
Configura el impuesto específico para las bolsas plásticas (por defecto: 0.10 soles). - Tipo de afectación:
Define la categoría de afectación del impuesto (por ejemplo: Gravado - Operación Onerosa). - Impuesto incluido en registro de productos:
Determina si los precios de los productos ya incluyen el impuesto. - Caja General seleccionada por defecto:
Habilita la selección automática de la caja general en todas las operaciones. - Modificar Tipo de afectación (Gravado - Bonificación):
Permite cambiar entre los tipos de afectación fiscal cuando se aplican promociones o bonificaciones. - Moneda predeterminada:
Selecciona la moneda principal para las transacciones (por defecto: S/ - Soles). - Porcentaje retención IGV:
Configura el porcentaje de retención de IGV en las operaciones (por defecto: 3%). - Redondear monto de detracción a valor entero:
Habilita el redondeo de las detracciones al valor entero más cercano. - Restringir venta de productos menores al precio de compra:
Bloquea la venta de productos cuyo precio de venta sea inferior al costo de adquisición.
B. Comunicación de Baja
- Restringir envío de comunicación de baja (RA):
Controla si se permite o no el envío de comunicaciones de baja para documentos específicos. - Días de plazo de envío de la comunicación de baja:
Define el número máximo de días permitidos para enviar la baja (valor predeterminado: 7 días). - Agregar leyenda al XML (Amazonía):
Añade leyendas específicas en los documentos XML para operaciones realizadas en la Amazonía.
C. Configuración Adicional
- Asignar precio unitario a los productos desde registro relacionado:
Permite establecer los precios unitarios de productos basados en registros anteriores. - Modificar moneda al agregar producto:
Facilita la selección o modificación de la moneda al añadir nuevos productos al sistema. - Asociar establecimiento a cuenta bancaria:
Relaciona un establecimiento o punto de venta específico con una cuenta bancaria. - Agregar series al XML - Datos de vehículos:
Incorpora información sobre vehículos en los documentos XML. - Deshabilitar venta con retención para montos inferiores a 700:
Bloquea la retención de impuestos para ventas con un monto inferior a 700 soles.
4. PDF
📄 PDF
Personaliza los documentos generados en PDF.
A. Opciones Básicas
- Permitir imprimir línea en observación: Habilita comentarios adicionales en los comprobantes.
- Mostrar precio en etiqueta: Visualiza precios en las etiquetas generadas.
- Modificar cantidad de decimales: Define precisión decimal en los documentos.
- Términos y condiciones (Cotización/Ventas): Configura términos para cotizaciones y ventas.
B. Configuración Avanzada
- Mostrar ticket (80mm, 58mm, 50mm): Selecciona formato de impresión para tickets.
- Mostrar logo por sucursal: Permite añadir logos específicos según la sucursal.
- Mostrar cotización en finanzas: Habilita la visualización de cotizaciones en el módulo financiero.
- Imagen para encabezado: Personaliza los encabezados de los documentos PDF.
- Usar descripción como nombre: Muestra la descripción completa en los PDF.
5. POS (Punto de Venta)
🛒 POS
Gestiona ventas de forma eficiente.
A. Configuración Básica
- Habilitar restricción para descuento:
Controla los límites de descuento aplicados en las transacciones para evitar descuentos excesivos. - Habilitar Agente de ventas:
Asigna agentes a las transacciones para llevar un seguimiento detallado de las ventas por agente. - Activar descuento por cliente:
Permite aplicar descuentos personalizados en función del cliente. - Agregar producto al seleccionar precio:
Añade automáticamente el producto al carrito cuando se selecciona su precio. - Habilitar vista categorías y productos:
Facilita la navegación y búsqueda de productos mediante la organización por categorías. - Modificar tipo de afectación:
Cambia la afectación fiscal del producto en las transacciones, como bonificaciones o promociones. - Habilitar ticket de despacho:
Activa la emisión de tickets de despacho para acompañar el proceso de venta. - Convertir a CPE:
Facilita la conversión automática de las transacciones a Comprobantes de Pago Electrónicos (CPE). - Seleccionar boleta por defecto:
Define la boleta como el documento predeterminado para las ventas. - Seleccionar nota de venta por defecto:
Establece si la nota de venta será el documento predeterminado en el POS.
B. Funcionalidades Avanzadas
- Habilitar opciones avanzadas:
Activa configuraciones adicionales que permiten personalizar el punto de venta. - Listar servicios al inicio de POS:
Muestra los servicios disponibles desde el inicio del módulo de POS. - Habilitar búsqueda con escáner de código de barras:
Permite utilizar escáneres para agilizar la búsqueda de productos. - Mostrar historial de compras:
Muestra las compras anteriores realizadas por el cliente para un mejor seguimiento. - Mostrar historial de precio de costos:
Permite acceder al historial de costos de los productos en el sistema. - Cantidad de decimales POS:
Define la precisión decimal para los precios mostrados en el POS (por defecto: 2 decimales). - Impresión de PDF automática:
Automatiza la generación e impresión de PDFs al finalizar las ventas. - Ocultar vista previa de PDF:
Desactiva la vista previa del PDF para agilizar el flujo de trabajo. - Mostrar términos y condiciones:
Incluye términos y condiciones directamente en los comprobantes de venta. - Mostrar nombre completo:
Visualiza el nombre completo del cliente o del vendedor en los documentos generados.
6. Compras
🛍️ Compras
Gestiona la configuración avanzada relacionada con las compras.
Configuración Básica de Compras
-
Poder cambiar el IGV global de los ítems en la compra:
Permite modificar el valor del IGV global aplicado a todos los ítems en una compra, otorgando flexibilidad en las transacciones. -
Seleccionar por defecto Poder cambiar el IGV global de los ítems en la compra:
Define si la opción de cambiar el IGV global estará activada por defecto en cada operación de compra. -
Seleccionar por defecto Actualizar precio de compra:
Establece si los precios de los productos se actualizarán automáticamente al registrar una nueva compra, reflejando los costos más recientes. -
Asignar moneda global de la compra a los ítems:
Permite que la moneda global definida en la compra se aplique automáticamente a todos los ítems, asegurando coherencia en la facturación.
7. Finanzas
⚠️ Importante
Configuración de penalidades y pagos.
- Aplicar penalidad a pagos vencidos: Activa penalizaciones automáticas.
- Cantidad a aplicar por día: Define el monto o porcentaje de penalización diaria.
- Mostrar cotización en finanzas: Habilita la integración de cotizaciones en el módulo financiero.
8. Datos
📊 Datos
Gestión de datos y validaciones.
- Omitir validación para correo: Elimina validaciones en pruebas.
- Eliminar documentos de prueba: Limpia documentos de prueba del sistema.
- Validar documentos: Verifica la integridad de los documentos.
9. Pedidos
📦 Pedidos
Gestión de pedidos y cotizaciones.
- Habilitar importación de MiTienda.Pe: Sincroniza con plataformas externas.
- Gestión avanzada de pedidos: Activa funciones adicionales para pedidos.
- Convertir cotización a pedido: Facilita la conversión de documentos.
10. Reportes
📈 Reportes
Generación de informes detallados.
- Ventas - Reporte general: Analiza ventas por producto.
- Compras - Reporte general: Analiza las compras realizadas.
- Reportes consolidados: Genera informes integrados.
11. Dashboard
🖥️ Dashboard
Visualización general de datos.
- Ventas: Muestra estadísticas de ventas.
- Clientes: Visualiza datos relevantes de los clientes.
- Balance general: Resume las operaciones financieras.
- Productos: Monitorea el inventario disponible.
12. S. Puntos
🎯 Sistema de Puntos
Fidelización de clientes mediante puntos.
- Habilitar sistema por puntos: Activa la acumulación de puntos por compras.
- Restablecer puntos: Reinicia los contadores de puntos acumulados.
- Configurar valor de puntos: Define la equivalencia monetaria de los puntos.
13. Usuario
👥 Usuarios
Gestión de accesos y seguridad.
- Recordar cambio de contraseña: Solicita actualizaciones periódicas de contraseña.
- Habilitar contraseña segura: Establece políticas de seguridad estrictas.
- Inhabilitar usuarios: Gestiona accesos inactivos en el sistema.