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Empresa - Avanzada

Esta guía documenta cada opción disponible en la Configuración Avanzada de la plataforma. Cada sección ha sido detallada para que puedas personalizar y optimizar el sistema según las necesidades de tu negocio.


1. Servicios

⚙️ Servicios Automatizados

Automatiza procesos críticos para mayor eficiencia.

Servicios

  • Envío de comprobantes automático: Activa el envío automático de facturas y boletas electrónicas.
  • Envío de guía de remisión automático: Habilita la generación automática de guías de remisión.
  • Crontab - Tareas Programadas: Configura tareas recurrentes mediante crontab.

2. Visual

💡 Tip

Esta sección permite configurar cómo se visualizan las transacciones y los productos dentro del sistema.

Visual 1

A. Transacciones y Productos

  • Separar y ordenar transacciones en caja:
    Organiza las transacciones por separado para una mejor gestión.
  • Ordenar transacciones en R. Ingreso:
    Clasifica las transacciones dentro del registro de ingresos para mayor claridad.
  • Permitir generar pedidos desde cotización a vendedores:
    Facilita la creación directa de pedidos a partir de cotizaciones.
  • Listar productos por almacén:
    Muestra los productos disponibles organizados por cada almacén.
  • Restringir selección de serie para vendedor:
    Controla qué series de productos pueden ser seleccionadas por los vendedores.
  • Cargar voucher - Pagos:
    Permite adjuntar vouchers en los registros de pago para mayor control.

B. Búsqueda y Visualización

  • Buscar productos por código de fábrica:
    Activa la búsqueda de productos utilizando su código de fábrica.
  • Restringir venta de productos:
    Limita la venta de ciertos productos según las políticas configuradas.
  • Autocompletar nombre de producto:
    Activa la función de autocompletar al ingresar nombres de productos en el sistema.
  • Modo simple de búsqueda:
    Simplifica la búsqueda en el sistema para encontrar productos o servicios rápidamente.
  • Visualizar precio de productos en GRE Remitente:
    Muestra los precios en la Guía de Remisión Electrónica del remitente.
  • Habilitar búsqueda avanzada:
    Permite realizar búsquedas más específicas dentro del sistema.

C. Configuración CPE y Despacho

  • Agrupar productos y cantidades - Generar CPE:
    Consolida productos y cantidades para generar el Comprobante de Pago Electrónico.
  • Habilitar permiso para editar CPE:
    Permite modificar un CPE después de ser generado.
  • Mostrar el nombre del PDF:
    Visualiza el nombre asignado al archivo PDF en la plataforma.
  • Permitir colocar dirección de llegada en guía:
    Agrega la dirección de destino en la guía de remisión.
  • Asignar dirección de partida - guía:
    Define la dirección de origen para las guías de despacho.
  • Mostrar totales en el listado de CPE:
    Agrega un campo de totales en las listas de CPE.
  • Mostrar precio de última venta:
    Visualiza el precio al que se realizó la venta anterior del mismo producto.
  • Días de plazo de envío:
    Define el tiempo máximo para el envío de productos o documentos (configurable en días).
  • Filtrar clientes según vendedor asignado:
    Muestra solo los clientes vinculados con un vendedor específico.

D. Funcionalidades Adicionales

  • Permitir crear productos a vendedores:
    Habilita la opción de que los vendedores puedan añadir nuevos productos al sistema.
  • Permitir editar precio unitario a vendedores:
    Otorga a los vendedores la capacidad de modificar precios unitarios en las transacciones.
  • Permitir generar comprobante de pago desde cotización a vendedores:
    Facilita la creación de comprobantes de pago directamente desde una cotización.
  • Productos de una ubicación (Stock):
    Muestra los productos disponibles en una ubicación específica.
  • Aplicar precios por almacén:
    Define precios diferenciados según el almacén correspondiente.
  • Seleccionar precio disponible - Lista de precios:
    Filtra y selecciona precios de productos según su disponibilidad en la lista.
  • Mostrar campos opcionales para los ítems a modo informativo:
    Añade información adicional en los ítems sin afectar su operación.
  • Buscar producto por serie:
    Facilita la búsqueda de productos mediante su número de serie.
  • Habilitar registro de propinas:
    Permite ingresar propinas como parte de las transacciones.
  • Cantidad de elementos en el validador:
    Define el número de elementos a mostrar en el validador (por defecto: 20).

3. Contable

🧾 Contabilidad

Asegúrate de tener al día las configuraciones fiscales y monetarias.

Contable 1

A. Configuración Monetaria

  • Impuesto bolsa plástica:
    Configura el impuesto específico para las bolsas plásticas (por defecto: 0.10 soles).
  • Tipo de afectación:
    Define la categoría de afectación del impuesto (por ejemplo: Gravado - Operación Onerosa).
  • Impuesto incluido en registro de productos:
    Determina si los precios de los productos ya incluyen el impuesto.
  • Caja General seleccionada por defecto:
    Habilita la selección automática de la caja general en todas las operaciones.
  • Modificar Tipo de afectación (Gravado - Bonificación):
    Permite cambiar entre los tipos de afectación fiscal cuando se aplican promociones o bonificaciones.
  • Moneda predeterminada:
    Selecciona la moneda principal para las transacciones (por defecto: S/ - Soles).
  • Porcentaje retención IGV:
    Configura el porcentaje de retención de IGV en las operaciones (por defecto: 3%).
  • Redondear monto de detracción a valor entero:
    Habilita el redondeo de las detracciones al valor entero más cercano.
  • Restringir venta de productos menores al precio de compra:
    Bloquea la venta de productos cuyo precio de venta sea inferior al costo de adquisición.

Contable 2

B. Comunicación de Baja

  • Restringir envío de comunicación de baja (RA):
    Controla si se permite o no el envío de comunicaciones de baja para documentos específicos.
  • Días de plazo de envío de la comunicación de baja:
    Define el número máximo de días permitidos para enviar la baja (valor predeterminado: 7 días).
  • Agregar leyenda al XML (Amazonía):
    Añade leyendas específicas en los documentos XML para operaciones realizadas en la Amazonía.

C. Configuración Adicional

  • Asignar precio unitario a los productos desde registro relacionado:
    Permite establecer los precios unitarios de productos basados en registros anteriores.
  • Modificar moneda al agregar producto:
    Facilita la selección o modificación de la moneda al añadir nuevos productos al sistema.
  • Asociar establecimiento a cuenta bancaria:
    Relaciona un establecimiento o punto de venta específico con una cuenta bancaria.
  • Agregar series al XML - Datos de vehículos:
    Incorpora información sobre vehículos en los documentos XML.
  • Deshabilitar venta con retención para montos inferiores a 700:
    Bloquea la retención de impuestos para ventas con un monto inferior a 700 soles.

4. PDF

📄 PDF

Personaliza los documentos generados en PDF.

PDF 1

A. Opciones Básicas

  • Permitir imprimir línea en observación: Habilita comentarios adicionales en los comprobantes.
  • Mostrar precio en etiqueta: Visualiza precios en las etiquetas generadas.
  • Modificar cantidad de decimales: Define precisión decimal en los documentos.
  • Términos y condiciones (Cotización/Ventas): Configura términos para cotizaciones y ventas.

PDF 2

B. Configuración Avanzada

  • Mostrar ticket (80mm, 58mm, 50mm): Selecciona formato de impresión para tickets.
  • Mostrar logo por sucursal: Permite añadir logos específicos según la sucursal.
  • Mostrar cotización en finanzas: Habilita la visualización de cotizaciones en el módulo financiero.
  • Imagen para encabezado: Personaliza los encabezados de los documentos PDF.
  • Usar descripción como nombre: Muestra la descripción completa en los PDF.

5. POS (Punto de Venta)

🛒 POS

Gestiona ventas de forma eficiente.

POS 1

A. Configuración Básica

  • Habilitar restricción para descuento:
    Controla los límites de descuento aplicados en las transacciones para evitar descuentos excesivos.
  • Habilitar Agente de ventas:
    Asigna agentes a las transacciones para llevar un seguimiento detallado de las ventas por agente.
  • Activar descuento por cliente:
    Permite aplicar descuentos personalizados en función del cliente.
  • Agregar producto al seleccionar precio:
    Añade automáticamente el producto al carrito cuando se selecciona su precio.
  • Habilitar vista categorías y productos:
    Facilita la navegación y búsqueda de productos mediante la organización por categorías.
  • Modificar tipo de afectación:
    Cambia la afectación fiscal del producto en las transacciones, como bonificaciones o promociones.
  • Habilitar ticket de despacho:
    Activa la emisión de tickets de despacho para acompañar el proceso de venta.
  • Convertir a CPE:
    Facilita la conversión automática de las transacciones a Comprobantes de Pago Electrónicos (CPE).
  • Seleccionar boleta por defecto:
    Define la boleta como el documento predeterminado para las ventas.
  • Seleccionar nota de venta por defecto:
    Establece si la nota de venta será el documento predeterminado en el POS.

POS 2

B. Funcionalidades Avanzadas

  • Habilitar opciones avanzadas:
    Activa configuraciones adicionales que permiten personalizar el punto de venta.
  • Listar servicios al inicio de POS:
    Muestra los servicios disponibles desde el inicio del módulo de POS.
  • Habilitar búsqueda con escáner de código de barras:
    Permite utilizar escáneres para agilizar la búsqueda de productos.
  • Mostrar historial de compras:
    Muestra las compras anteriores realizadas por el cliente para un mejor seguimiento.
  • Mostrar historial de precio de costos:
    Permite acceder al historial de costos de los productos en el sistema.
  • Cantidad de decimales POS:
    Define la precisión decimal para los precios mostrados en el POS (por defecto: 2 decimales).
  • Impresión de PDF automática:
    Automatiza la generación e impresión de PDFs al finalizar las ventas.
  • Ocultar vista previa de PDF:
    Desactiva la vista previa del PDF para agilizar el flujo de trabajo.
  • Mostrar términos y condiciones:
    Incluye términos y condiciones directamente en los comprobantes de venta.
  • Mostrar nombre completo:
    Visualiza el nombre completo del cliente o del vendedor en los documentos generados.

6. Compras

🛍️ Compras

Gestiona la configuración avanzada relacionada con las compras.

Compras

Configuración Básica de Compras

  • Poder cambiar el IGV global de los ítems en la compra:
    Permite modificar el valor del IGV global aplicado a todos los ítems en una compra, otorgando flexibilidad en las transacciones.

  • Seleccionar por defecto Poder cambiar el IGV global de los ítems en la compra:
    Define si la opción de cambiar el IGV global estará activada por defecto en cada operación de compra.

  • Seleccionar por defecto Actualizar precio de compra:
    Establece si los precios de los productos se actualizarán automáticamente al registrar una nueva compra, reflejando los costos más recientes.

  • Asignar moneda global de la compra a los ítems:
    Permite que la moneda global definida en la compra se aplique automáticamente a todos los ítems, asegurando coherencia en la facturación.

7. Finanzas

⚠️ Importante

Configuración de penalidades y pagos.

Finanzas

  • Aplicar penalidad a pagos vencidos: Activa penalizaciones automáticas.
  • Cantidad a aplicar por día: Define el monto o porcentaje de penalización diaria.
  • Mostrar cotización en finanzas: Habilita la integración de cotizaciones en el módulo financiero.

8. Datos

📊 Datos

Gestión de datos y validaciones.

Datos

  • Omitir validación para correo: Elimina validaciones en pruebas.
  • Eliminar documentos de prueba: Limpia documentos de prueba del sistema.
  • Validar documentos: Verifica la integridad de los documentos.

9. Pedidos

📦 Pedidos

Gestión de pedidos y cotizaciones.

Pedidos

  • Habilitar importación de MiTienda.Pe: Sincroniza con plataformas externas.
  • Gestión avanzada de pedidos: Activa funciones adicionales para pedidos.
  • Convertir cotización a pedido: Facilita la conversión de documentos.

10. Reportes

📈 Reportes

Generación de informes detallados.

Reportes

  • Ventas - Reporte general: Analiza ventas por producto.
  • Compras - Reporte general: Analiza las compras realizadas.
  • Reportes consolidados: Genera informes integrados.

11. Dashboard

🖥️ Dashboard

Visualización general de datos.

Dashboard

  • Ventas: Muestra estadísticas de ventas.
  • Clientes: Visualiza datos relevantes de los clientes.
  • Balance general: Resume las operaciones financieras.
  • Productos: Monitorea el inventario disponible.

12. S. Puntos

🎯 Sistema de Puntos

Fidelización de clientes mediante puntos.

S_Puntos

  • Habilitar sistema por puntos: Activa la acumulación de puntos por compras.
  • Restablecer puntos: Reinicia los contadores de puntos acumulados.
  • Configurar valor de puntos: Define la equivalencia monetaria de los puntos.

13. Usuario

👥 Usuarios

Gestión de accesos y seguridad.

Usuario

  • Recordar cambio de contraseña: Solicita actualizaciones periódicas de contraseña.
  • Habilitar contraseña segura: Establece políticas de seguridad estrictas.
  • Inhabilitar usuarios: Gestiona accesos inactivos en el sistema.