Documentos pre - venta: Contratos

Los contratos son acuerdos vinculantes que establecen los términos para ambas partes involucradas, donde se definen aspectos como los precios de los productos, los terminos de pago, y otros detalles relevantes en una transacción o acuerdo de compra. Podrá cambiar el estado de

En esta área podrás generar contratos, Sigue estos pasos para realizarlo: Ingresa al módulo de ventas y luego selecciona la subcategoría desplegable contratos,donde estará la sección Listado y órdenes de Producción.

Listado

En esta sección veremos la lista de contratos creados, para crear uno nuevo selecciona el botón Nuevo.

Se encontrará el formulario de contrato y se completarán los siguientes datos:

1. Datos del cliente Se deben añadir los siguientes campos:

• Cliente: Ingresa el cliente para la creación de la oportunidad.
• Fec. Emisión: Es la fecha en la que se expide un contrato.
• Fec. Vencimiento: Es la fecha en la que se culmina un contrato.
• Fec. Entrega: Es la fecha en la que se entrega el servicio/producto.
• Dirección de envío: Coloca la dirección del destinatario.
• Término de pago: Selecciona la opción que más se amolde a sus requerimientos
• Número de cuenta: Añada el número de cuenta donde se realizarán los depósitos bancarios.
• Moneda: Selecciona el tipo de moneda en dólares americanos o Soles
• Vendedor: Nombre del vendedor
• Descripción: Añada alguna descripción o carácterística del servicio/producto.

2. Métodos de pago: Se deben añadir los siguientes campos:

• Método de pago: Selecciona la opción que más se amolde a sus requerimientos
• **Destino:**Ubicación donde ingresará el dinero.
• Referencia: Campo de texto, podría colocar el # operación de la transferencia.
• Monto: Cantidad de pago.
• [+Agregar]: Puede añadir otros métodos de pago.

3. Agregar producto: Posteriormente selecciona el botón Agregar producto y encontrará el formulario de Agregar producto o servicio.

Se procederá a ingresar los siguientes datos:

• Producto/Servicio: Selecciona el producto creado previamente,si no está creado,seleccione NUEVO.
• Cantidad: Ingresa la cantidad de producto/servicio
• Precio unitario: Deberá colocar el valor de su producto/servicio.

Después selecciona el botón Agregar, donde visualizará la descripción del servicio/producto.

Asimismo, completados estos pasos, procede a seleccionar el boton Generar y se creará el contrato.

Por consiguiente, aparecerá una ventana de la oportunidad registrada, donde tendrá la opción de imprimir o descargar en formato A4.

Finalmente para observar la lista de contratos creados, no ubicamos nuevamente en listado.

Contaremos con las siguientes opciones o botones:

• Estado: Permite seleccionar si está entregado/rechazado/registrado
• Editar: Se podrá editar el contenido del contrato
• Anular: Se eliminará el contrato
• Opciones: Permite imprimir o descargar la oportunidad en formato A4.

Órdenes de producción

En esta sección se visualizarán todos los contratos que tengan una fecha estimada de entrega.